Notre expertise,

votre succès

Notre cabinet

Pourquoi Planisource

Assurer la pérennité de votre patrimoine

En tant que cabinet familial, nous plaçons la préservation du patrimoine au cœur de notre pratique. Notre collaboration avec un large éventail de spécialistes nous permet de maximiser les efforts déployés.

Pourquoi notre approche

Simplifier la vie de l’entrepreneur

Nous favorisons une approche intégrée auprès des entrepreneurs, de leur entreprise et de leur famille. Nous comprenons la complexité des enjeux et nous orientons l’ensemble de nos actions sur un objectif commun, clair et précis.

Nos principaux services

Planification financière, fiscale et successorale
Planification financière, fiscale et successorale

Protéger vos acquis pour les générations futures

Nous nous efforçons de contrer la procrastination des entrepreneurs quand vient le temps d’aborder la question cruciale de leur avenir financier. Nous optimisons le processus de planification.

Planification stratégique d’entreprise
Planification stratégique d’entreprise

Concrétiser et protéger votre vision d’entreprise

Nous partageons la vision ambitieuse de votre entreprise. Gérer la mise en place des stratégies financières, fiscales et juridiques, c’est notre affaire. Par notre proactivité, nous générons de l’action auprès des professionnels au service de votre entreprise.

Accompagnement des entreprises familiales
Accompagnement des entreprises familiales

Pérennité des valeurs

Notre objectif est d’offrir une perspective financière claire aux entrepreneurs et à leur famille afin de faciliter l’harmonie dans les relations familiales.

Philanthropie
Philanthropie

Partager la richesse

Afin de faire rayonner vos valeurs, déterminons quel est le meilleur véhicule pour laisser votre marque au sein de votre communauté.

Consortium familial
Consortium familial

Remettre la famille au cœur des affaires

Votre fibre d’entrepreneur ne cessera pas à la vente ou au transfert de votre entreprise. Notre approche sur mesure, collaborative et évolutive vous permettra de rester maître de la pérennité de votre patrimoine.

Nos clients

Entrepreneur
Entrepreneur
Entreprise
Entreprise
Famille en affaires
Famille en affaires

Notre équipe

Réginald Barbe
Réginald Barbe

Conseiller en sécurité financière

LinkedIn

Marc-Alexandre Barbe
Marc-Alexandre Barbe

Conseiller en sécurité financière

LinkedIn

Geneviève Bauer
Geneviève Bauer

Planificatrice financière

LinkedIn

Anthony Scalzo Asselin
Anthony Scalzo Asselin

Planificateur financier

LinkedIn

Chantal Gingras
Chantal Gingras

Directrice au service à la clientèle

Josiane Talbot
Josiane Talbot

Directrice marketing et expérience client 360°

LinkedIn

Nous joindre

Téléphone

Bureau: 514 652-1522

Sans-frais: 844 625-1522

Télécopieur: 450 813-6244

info@planisource.ca

Heures d'ouverture

Lun 8 h 30 à 16 h 30

Mar 8 h 30 à 19 h

Mer 8 h 30 à 16 h 30

Jeu 8 h 30 à 16 h 30

Ven 8 h 30 à 12 h

Emplacement

395, rue Samuel-De Champlain Boucherville, Québec J4B 1P7

Les produits d’assurance, y compris les polices de fonds distincts, sont offerts par l’entremise de Planisource inc. et les produits de fonds communs de placement sont offerts par Réginald Barbe, Geneviève Bauer et Marc-Alexandre Barbe par l’entremise des Services d’investissement Quadrus ltée.

* L’usage du courrier électronique ne constitue pas un moyen sûr de transmettre des données. Par conséquent, les renseignements personnels devraient être transmis de façon plus sûre.

Les informations disponibles sur ce site Web s’adressent exclusivement aux résidents du Québec.