Que faisons-nous?
Nos experts accompagnent les familles qui désirent que leurs valeurs familiales et leur patrimoine aient un impact positif pour plus de 2 générations futures.
De plus, notre équipe aide les familles entreprenantes souhaitant pérenniser leur patrimoine et assiste les entrepreneurs qui désirent avoir une relation complète au niveau de la planification financière, de leurs assurances et de leurs placements. Notre approche se distingue en 2 phases : le mandat d’analyse initiale et le mandat d’accompagnement en planification stratégique intergénérationnelle.
1. Mandat d’analyse initiale
Tel un bilan de santé complet par un professionnel de la santé, notre équipe déploie les efforts essentiels afin de dresser le portrait de santé de votre famille. Ainsi, elle procède à l’analyse de l’ensemble des informations relatives à votre situation financière, légale et fiscale en apportant une dimension de réflexion stratégique sur vos aspirations et priorités familiales.
Suite à nos entretiens, nous sommes en mesure de clarifier la situation actuelle, d’établir votre plan stratégique et de mettre les bases de réflexion afin de faire les bonnes recommandations en priorisant les actions à coordonner.
2. Accompagnement en planification stratégique intergénérationnelle
Nos forfaits d’accompagnement continu sont déterminés après l’établissement de la base de votre plan stratégique intergénérationnel et servent de point d’ancrage de notre partenariat à long terme dans l’accomplissement de vos objectifs familiaux stratégiques.
La fréquence des suivis de rendez-vous de coordination des actions en cours et des rendez-vous de planification Agile est établie selon l’ampleur des actions à accomplir et votre ambition de les réaliser.
En tant qu’agent intégrateur, nous assurons une gestion agile des projets et services intégrés de la famille, ce qui nous permet de réviser et de mettre en place des solutions financières, légales et fiscales en collaboration avec différents professionnels.
Nous sommes également le chef d’orchestre de la révision continue du plan stratégique intergénérationnel, en mettant à jour les analyses et les priorités, ainsi que les projections financières et les états financiers personnels.
Afin d’assurer la mise en place coordonnée des recommandations, notre équipe propose un accompagnement personnalisé en services conseils selon les projets à adresser.
Nous offrons une gamme de services qui comprennent la facilitation de rencontres stratégiques en tant que gardien de la vision. Nous coordonnons des rencontres formelles et informelles entre les professionnels, les membres de la famille, les associés et la relève, afin de favoriser une meilleure communication, prendre des décisions éclairées et coordonner les actions à venir.
Nous nous impliquons avec rigueur et bienveillance dans les actions d’implantation. Nous assurons ainsi un alignement stratégique avec votre vision et une intégration coordonnée des différentes personnes de confiance desservant votre famille, dans toutes les sphères impliquées : comptables, juristes, assureurs financiers, pour n'en nommer que quelques-unes.
En tant que défenseur des valeurs et des intérêts, nous assurons la gouvernance des solutions de gestion de patrimoine sur base forfaitaire. Cela inclut l'établissement du profil de risque et de la politique d’investissement, la coordination des gestionnaires externes, l'analyse comparative des stratégies employées, la mise en place du comité d'investissement et l'animation de rencontres de suivi.
Nous avons bâti un modèle qui met l’accent sur la collaboration avec vos conseillers actuels, les relations humaines et la planification globale afin de vous faire avancer. Notre méthode est Agile, ce qui nous permet de travailler ensemble pour obtenir une vision globale afin d’offrir de meilleures solutions. Toutes nos planifications sont établies selon la situation particulière de nos clients.
Notre modèle nous permet de tirer le meilleur de chaque personne pour atteindre des résultats remarquables. Rien n’est plus puissant que le savoir-être, et nous l’avons non seulement compris, mais aussi mis en œuvre dans toutes les sphères de notre entreprise. Nous sommes également fortement guidés par nos valeurs familiales et cette soif de collaboration, ce qui fait en sorte que nous comprenons votre réalité. De ce fait, nous sommes en mesure de vous offrir la meilleure solution possible adaptée à votre situation.
Notre approche se différencie par une vision à 360 degrés qui permet d’évaluer l’évolution de votre patrimoine et de présenter des options quant à l’utilisation de vos ressources financières.